技术展示- Advyzon

演讲者:Chuck Rowlan

Advyzon的基于云的金融顾问平台结合了投资组合管理, 可定制的性能报告, 贸易和再平衡, 客户端web门户, 客户关系管理(CRM), 客户账单, 和文档存储-加上一个模型市场，可以通过Advyzon Investment management (AIM)访问第三方策略师和/或交钥匙资产管理。.